2009年，汽车下乡、家电下乡等一系列政策，有力地刺激了经济增长，同时也给国内钢材市场带来了巨大的商机。2010年伊始，中央“一号文件”要求抓住当前农村建房快速增长和建筑材料供给能力充裕的时机，把支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动建材下乡，鼓励有条件的地方通过多种形式支持农民依法依规建设自用住房。
继汽车下乡、农机下乡和家电下乡之后，建材下乡无疑又是惠农政策的一大市场亮点，那么，建材下乡将给国内钢材市场带来什么样的影响？
一、建材下乡将拉动多少钢材消费？
中国建材工业规划院拟定的《扩大建材下乡政策及实施建议》预计，建材下乡政策实施补贴期限暂定为3年，按不同的建房性质补贴比例为13%-20%，且预计通过财政补贴等政策，将拉动农民建房在原有基础上净增长10％－15％。
从农村新建房屋面积增长趋势上看，随着中国城镇化的发展和新农村建设步伐的加快，农村新建房屋面积和人均住房面积均呈快速增长趋势，见图1。自2005年以来，中国农村新建房屋总体呈现加快增长趋势，年平均增长速度近8%，见表1（略）。2007年农村新建房屋施工面积86665.63万平方米，年增长速度为13.75%，2008年新建房屋施工面积91911.44万平方米，增长6.05%。可见，农村新建房屋增长存在着加速的趋势，也具备了快速增长的潜力。
图1 中国农村新建房屋面积及人均住房面积
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注：2009年数据采用移动外推模型估算。
从新建房屋面积增速的波动上看，农村建筑面积增长率还是很不稳定，2004年新建房屋施工面积增长-12.34%，2007年则增长13.75%，这说明农村新建房屋的增长速度很容易受到外界因素的影响。那么，建材下乡也必然会对农村新建房屋产生较大的拉动作用。
另外，由于政策的补贴效应，农村新建房屋消费可能提前，比如，农民原计划在2011年才能建房，现在农民很可能利用补贴机会在2010年建房。同样，如果政策补贴期限为2010-2012年的话，那么2013-2015年的部分新建房屋计划也将会被提前到2010-2012年开工。如果按照7.5%的新建房屋面积的自然增长率计算，且在2013-2015年期间内的每年都有3%的新建房屋增长率被提前的话，那么，简单估算2010-2012年每年新建房屋增长也将达到10.5%。此外，建材下乡政策还拉动了一批没有建房计划的农民建房。由此看来，建材下乡拉动新建面积增长10%-15%也是可能的。
考虑到以上三个方面，建材下乡政策拉动农民建房在原有基础上净增长10％－15％还是很有可能的。
为了预测农村新建房屋对建筑钢材的拉动作用，我们采用移动外推方法对2009年的情况进行了预测，预计2009年中国农村新建房屋施工面积将增长8.39%左右，新建施工面积可达到99622.8万平方米左右。
如果按照10％－15％的净拉动速度计算，那么建材下乡政策至少可带动农村新建房屋施工面积每年净增加0.99-1.48亿平方米，新建房屋竣工面积每年净增加0.91-1.37亿平方米。
表2（略）对中国农村新建房屋结构进行了统计，从该表中可见，钢筋混凝土结构的新建房屋比重呈上升趋势。在本年新建房屋中，2006年的钢筋混凝土结构为0.54平米/人，2007年增长为0.64平米/人，至2008年继续增长为0.66平米/人。随着农村生活水平的提高和房屋建设需求的增长，钢筋混凝土结构的新建房屋比重还将持续增长，砖木结构的新建房也将越来越少，见图2。
图2 中国农村新建房屋结构变化
建材下乡的主要补贴对象是节能环保材料，新建砖木结构房屋的政策补贴额度很小，因此，在未来几3年内，建材下乡政策将拉动钢筋混凝土结构的新建房屋比重继续上升。我们预计，在2010-2012年期间内，农村新建房屋中钢筋混凝土结构比重平均将达到70%。按照70%的比重计算，建材下乡政策每年可带动钢筋混凝土结构的新建房屋面积增加0.69-1.04亿平方米。
目前，普通多层建筑用钢量为60kg/㎡标准，考虑到农村住房结构的实际情况，预计建筑用钢量在40kg/㎡左右，那么建材下乡政策每年将拉动农村新建房屋用钢净增加276-416万吨。如果政策有效期为3年的话，建材下乡政策将拉动农村建筑用钢量净增加828-1248万吨。
建材下乡能够拉动农村新建房屋面积增长，同时也必然会带动家用电器需求的增长，下面我们以冰箱、洗衣机和空调这个主要的家电为例，进行相关测算。
作为比较，我们绘制了2002-2008年中国农村新建住宅与新增耐用品消费情况的对比图，见图3。从图中可见，农村新建住宅面积与耐用品消费之间还是存在较高的相关性的。为了测定这些关系，我们采用线性回归模型进行历史数据进行了拟合，结果表明，农村每增加1万平米的新建住宅，就可以拉动204台冰箱、209台洗衣机和102台空调机的消费量。
如果建材下乡政策可带动农村新建房屋竣工面积每年净增加0.91-1.37亿平方米，那么，建材下乡也将可以带动冰箱185-279万台，洗衣机190-286万台和空调92-139万台。
图3 中国农村新建住宅面积与新增耐用品消费情况
根据统计局数据，2008年家电电冰箱产量4756万台，洗衣机4231万台，空调8307万台。根据Mysteel数据库统计，2008年国内冰箱用钢量143万吨，洗衣机76万吨，空调216万吨。由此可测算，2008年这些家用电器的全社会平均单耗量（库存变化影响有限），电冰箱为0.03吨/台，洗衣机为0.018吨/台，空调为0.026吨/台。那么，在建材下乡政策拉动农村家电消费钢材中，电冰箱每年5.6-8.4万吨，洗衣机3.4-5.1万吨，空调2.4-3.6万吨。
事实上，根据我们对农村住房建设的观察，很多农民建房并没有纳入统计体系，而钢筋混凝土结构在这类房屋建设中非常普遍。因此，如果建材下乡能够有效带动新建房屋施工面积净增长10%-15%的话，考虑到种种因素，我们认为上述测算数据还是比较保守的。我们预计这项政策在2010年拉动钢材消费年度增长300-400万吨左右是可能的。3年内总计拉动新增900-1200万吨建筑钢材消费的可能性很大。
此外，砖木结构的门窗、固定结构也会用到一些钢材；建材下乡补贴政策还将加快了农村住房的翻修和改造项目等，这将拉动家用电器、门窗制品、灯饰品等金属制品的消费增长，因此建材下乡也必然会对钢材消费存在一定的间接拉动作用。同时，也要考虑到“替代效应”，每年农村新建房屋都有个自然的增长率，建材下乡政策在拉动新建房屋增长时，必然会替代一部分自然增长速度，因此，以上说的建材下乡拉动的建材消费中应该有一部分来自于农村新建房屋自然增长的贡献。
二、建材下乡对钢材市场的影响？
首先，从产生影响的时间上看，此次建材下乡政策不会在短期内立即产生影响。笔者预计政策的细化和开始实施至少还得3个月甚至更长的时间。也就是说要等到2010年下半年才真正开始产生影响。
其次，从影响的程度来看，笔者预计是有限的。此次建材下乡，每年将拉动300-400万吨，所占相应品种的消费比例只有2%左右，而建筑用钢的供给还是有一定弹性的，所以，对市场价格的影响有限。当然，如果国家严格执行淘汰落后政策，也不排除，建材下乡对钢铁市场产生较大的影响。
再有，从影响的区域来看，主要是经济相对发达的农村地区。笔者预计只有那些相对发达的地区，可能会因为补贴而加大或加快住房建设的力度，所以这些地区或接近这些地区的城市的钢材消费会受到一定的影响。不排除，局部地区、部分品种受到一定的影响。
当然，我们也要看到，现在的市场很容易受到心态和资金炒作影响。建材下乡应该说是当前钢材市场的一大亮点，再加上年后的开工需求好转和成本上涨，在这种背景下，建材下乡很可能逐步提升钢材市场心态，从而对钢材市场的波动产生一定影响。
无论如何，从更长期看，中国农村城镇化率还比较低，随着国家积极稳妥推进城镇化建设和新农村建设，特别是汽车下乡、家电下乡和建材下乡等一系列惠农政策，或已开启中国农村钢材消费的新时期。
三、建材下乡补贴中应注意的问题
首先，要坚决阻止假冒伪劣产品进入广大农村市场，尤其是要防止那些即将要淘汰落后的企业或已列入淘汰的企业“死灰复燃”。否则将影响到国家淘汰落后产能的进度，加大淘汰的难度。
其次，要尽快公布建材下乡补贴操作流程和标准。毕竟要补贴的产品多是隐性存在的，所以执行补贴参照的量难以事后评估。和汽车下乡、家电下乡相比，建材下乡方式、方法以及补贴的依据、标准和期限等要复杂得多，具体操作中也必将面临多种的问题。搞得不好，很难在半年内开始实施。
再有，在补贴钢材产品的选择上，要设定一定条件。建议企业根据条件自主申报，政策应该支持那些符合环保的大中型企业的发展，也有利于确保使用的建材产品的品质。
还有，要适时推出并严格执行新的《建筑法》。对建筑用材方面，一定要严格执行相关标准，特别是供应企业一定要通过环评并获得生产许可。
